В середине 60-х годов XV века в Москву к великому князю Ивану III приезжает посол Ширванского государства Хасан-бек. В ответ Иван III посылает в Ширван с подарками своего посла. Тверские купцы, узнав об этом, решают снарядить два корабля и вместе с послом (потому что так безопаснее) спуститься по Волге в Каспий и дальше прямиком на восточные рынки - торговать. Однако в дороге случаются с ними страшные вещи, вернуться домой будет суждено не всем.

Этот выпуск о непростом путешествии тверского купца Афанасия Никитина в Индию. Он был первым из русских людей достигший берегов Индийского океана.