Страшні часи настали для мальовничого Львова під російською окупацією восени 1914 року. У місті – голод, холод та масові арешти, під які потрапляє головний герой Клим Кошовий. Але все змінює смерть Божени Микульської — коханки впливового російського офіцера. Кошовому пропонують взятися за справу в обмін на свободу. Рухаючись у пошуку вбивці крок за кроком, Клим та його друг Йозеф Шацький ризикують життям та відкривають для себе світ шпигунів, зрадників, дізнаються кілька військових таємниць та чи зможуть вони розкрити головний секрет?