De schaduw vanuit het Donkere Land reikt steeds verder, de angst sluipt in de harten van dwergen, elfen en mensen. Twee kleine Hobbits, Engel & Kneep, worden door een wijze tovenaar, Pappa de Grijze, door de landen van Midden Aarde geleid. Zijn zij het Licht dat de Duisternis uiteen zal doen splijten? Dat deze episode overgoten is met Haku biedt in ieder geval hoop.