Monsieur l'Ours organise une fête d'adieu avant son hibernation. Billy Possum et Tim Raccoon font semblant d'aider, mais ils ont l'intention de lui voler sa maison et sa nourriture. Monsieur l'Ours retourne chez lui pour son bonnet de nuit et découvre leur plan. Il les jette par la fenêtre. L'histoire enseigne une leçon sur l'honnêteté, la méfiance envers les fausses amitiés et les conséquences de la tromperie.