No se puede entender la música de Tom Waits sin escuchar ambas etapas diferenciadas. La de pianista de jazz etílico, escuchada en el programa anterior, y la de crooner cabaretero de voz arenosa y postura encorvada. Es por ello que aquí va otro directo de Tom Waits, en este caso en el Orpheum Theatre de Vancouver (Canadá) en 1999, con una selección de sus canciones desde 1983 en adelante. Disfruten pues de la coz de mula y el aullido genuinamente Waits. Por tanto, han sonado:

1. Tom Waits - Black Rider (live)

2. Tom Waits - Jockey Full of Bourbon (live)

3. Tom Waits - Jesus Gonna Be Here (live)

4. Tom Waits - In The Colosseum (live)

5. Tom Waits - Get Behind the Mule (live)

6. Tom Waits - Down, Down, Down (live)

7. Tom Waits - Hold On (live)

8. Tom Waits - The Story About Rats (live)

9. Tom Waits - Tango Till They're Sore (live)

10. Tom Waits - House Where Nobody Lives (live)

11. Tom Waits - The Story About Angry Flowers (live)

12. Tom Waits - Picture In A Frame (live)

13. Tom Waits - 16 Shells From A Thirty-Ought Six (live)

14. Tom Waits - I'll Shoot The Moon (live)

15 Tom Waits - The Fall Of Troy (bonus)

16. Tom Waits - I Can't Wait To Get Off Work (bonus)

17. Tom Waits - Jesus' Blood Never Failed Me Yet (bonus)

El artista más genuino y puro existente, con un imaginario único.