En la búsqueda de nuevos casos y aventuras, la Sociedad de Investigadores Samuel Garrison, dirigida por Robert Alain, Harvey Pearce y Jack Slater llega primero a Boston para saber un poco más de los tesoros obtenidos en la casa de William Corbitt, luego de ello, emprenden un viaje a Jenning, Vermont siguiendo el rastro de un corresponsal desaparecido de "El Charlatán de Brattleboro." En el pueblo se reportan extraño sucesos: luces en el cielo, ruidos extraños en el bosque y un recurrente incendio en el lado oeste de la montaña de Strafton, muy cerca de allí.