Petit Garçon Bleu, incapable de dormir chez son oncle, est emmené par la Fée Rayon de Lune dans un tableau représentant la Route vers la Ville du Sommeil. Sur le chemin, ils rencontrent des personnages oniriques et voient d'autres enfants s'endormir. Finalement, Petit Garçon Bleu s'endort à côté du Marchand de Sable et se réveille dans son lit. Plus tard, son oncle lui offre une miniature de la Ville du Sommeil. Ce conte de fées aborde les thèmes du mal du pays, de l'imagination et du voyage vers le sommeil, créant une atmosphère apaisante et réconfortante.