Ohjelmassa vieraillaan Kalervo Palsan kotitalossa ja ateljeessa Kittilässä. Haastateltavina ovat Särestöniemi-museo vt museonjohtaja Anne Koskamo ja Palsan ystävä, kunnanvaltuutettu Esa Ylläsjärvi. Lisäksi reportterimme matkaavat Leville juopottelemaan poromiesten Jullin, Oulan ja Antin kanssa. Perttu Häkkisen Lappi-trilogian toinen osa. Toimittajina Perttu Häkkinen ja Panu Hietaneva.