01. Mario Bauza Orquesta - Imitations

02. Art Pepper - Mambo de la Pinta

03. Mongo Santamaria - Descarga at the Black Hawk

04. Manuel Galbán & Ry Cooder - Los Twangueros

05. Machito Orquesta - Blues a la Machito

06. Chuchito Valdés - La Guajira

07. George Kahn - Bourbon Street Strut

08. Manuel Varela & New Cuban Express - Descargando

09. Wayne Wallace - Playa Negra

10. Al DeLory - Pa' Gozar

11. Grant Green - Tico Tico