01. Rosa Passos & Ron Carter - Desafinado

02. Stan Getz & Charlie Byrd - Samba De Uma Nota So

03. Joe Henderson - Blue Bossa

04. Miles Davis & Gil Evans- Corcovado

05. Cannonball Adderley - Once I Loved

06. Quincy Jones Big Band - Chega de Saudade

07. Ella Fitzgerald - So Danco Samba (Jazz 'n' Samba)

08. Harry Allen - How Insensitive

09. Paul Desmond - Manha de Carnaval

10. Joshua Edelman - Recado Bossa Nova

11. Grant Green - Brazil