Woe, un garçon calme, accueille un cavalier jaune et ses serviteurs. Il découvre qu'il s'agit du Dragon Jaune et de ses quatre vents, ce qui prédit une tempête. Le Dragon Jaune épargne la ferme de la famille et donne à Woe une écaille magique. Impressionné, l'empereur invite Woe au palais comme magicien. L'histoire met en évidence l'importance de la gentillesse envers les étrangers et la récompense de la bonne fortune.