À dix ans, Yani débarque pour la première fois en Mauritanie et rencontre son grand-père, Mossi. Khadija, sa mère, l'a emmené découvrir le pays où elle a grandi avant de partir étudier la médecine. Elle n'était jamais revenue. Mossi veut transmettre à son petit-fils son métier de chamelier et va l'entraîner au beau milieu du désert pour réunir et conduire un troupeau sous le soleil du Sahara. L'épreuve est rude, radicale. Khadija, elle, n'a rien oublié...

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