Un caneton gris et maladroit, jugé laid par les autres animaux de la ferme, est rejeté et maltraité. Il s'enfuit et mène une existence solitaire. Un hiver, il est sauvé par un fermier, mais effrayé, il s'enfuit à nouveau. Au printemps, il découvre avec étonnement qu'il a grandi en un magnifique cygne. Il est admiré par les enfants, et réalise qu'il a toujours été beau à l'intérieur, même lorsqu'il se croyait laid. Ce conte aborde les thèmes de l'acceptation de soi, de la transformation et de la beauté intérieure.