Президент Петербургского рок-клуба Александр Семенов и клавишник групп «Две Радуги», «Дилижанс» и «Старая армия» Александр (Шура) Алексеев вместе с барабанщиком «Дилижанса» Костей Ивановым вспоминают буйную гастрольную молодость и проводят черту между любительской рок-музыкой и магаданской филармонией.