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L’orphelinat est un lieu triste et inquiétant, dirigé par une directrice tyrannique qui exploite ses « chers enfants », les forçant à travailler dans les champs de betteraves, sans répit. Ayant perdu ses parents, la petite Tiffany y est conduite. Alors que la diligence traverse les bois dans la nuit noire, trois brigands s’attaquent à l’attelage ; ce sont les « maîtres de la forêt ». Vêtus de vastes manteaux et de grands chapeaux noirs, l’air patibulaire, et sans pitié, ils ont pour habitude d’effrayer et de piller quiconque croise leur route ! Mais l’audacieuse Tiffany est enchantée de cette rencontre : elle sent tenir là sa chance pour échapper à l’orphelinat. À l’aide de quelques stratagèmes, elle parvient à se faire enlever par les trois brigands. Elle va totalement chambouler leur vie.

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