George Duke va ser integrant de la banda de Frank Zappa, The Mothers, des de 1970 fins a 1975 i encara hi va continuar col·laborant en discos successius, la seva dolça i afinada veu, el domini dels teclats i sentit de l'humor fa que els discos què van gravar junts siguin molt ben considerats en la discografia del geni de Baltimore. Obres com Chunga's Revenge, Waka/Jawaka, The Grand Wazoo, Over-Nite Sensation, Apostrophe, Roxy & Elsewhere, One Size Fits All, Bongo Fury i Studio Tan, són joies que figuren en tota bona col·lecció de discos.