Som 10-årig flytter Mikael til Brasillien med sin familie. Her går han på amerikansk high school, men har svært ved at passe ind. Matematiktimerne går dog hurtigt hen og bliver hans yndlings. Her møder han nemlig en sød pige fra Panama.

Klippet og tilrettelagt af Alina Koch.

Musik og lyddesign af Thorbjørn Reintoft