O Balan Jose, o Ajaba Pietro e o Ratkin Nicolas continuam perseguindo o pássaro espiritual, que parece querer guiá-los em direção a algo (ou alguém).

Mas quando o pássaro muda de direção os metamorfos encontram mais morte no Pantanal... e uma oportunidade!

Essa missão está saindo muito mais complexa do que eles haviam imaginado...