Délivré des griffes de Calypso, Ulysse cherche désespérément la route d'Ithaque. Après des jours en mer, il fait escale avec son équipage sur une île peuplée d'effrayantes créatures, des géants avec un seul œil au milieu du front. L'un d'entre eux, Polyphème, ferait bien son déjeuner d'Ulysse...

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