Odcinek opowiada o trzech postaciach połączonych jednym pytaniem: co zostaje z człowieka, gdy pochłonie go Eidolon? Gara weszła świadomie — żeby chronić Cetus. Mukha wszedł za daleko i stał się ciałem Revenanta. A Nakak stoi pośrodku i nosi obie te historie, bo imię "Nakak" w języku ostroński oznacza właśnie "maska". Odcinek nawiązuje do ep035 (Równiny jako tło) i idzie głębiej w lore, które tamten tylko zarysował.

Odcinek śledzi orokińskie korzenie Bliźniaczych Królowych: ich wygnanie jako dzieci arystokraty, przejęcie władzy nad Grineerami po upadku Imperium, oraz obsesję na punkcie Kuvy — tajemniczego czerwonego płynu z natury Pustki, który umożliwia rytuał Ciągłości. Narracja obejmuje quest The War Within: misję Teshina, infiltrację Kuva Fortress, odzyskanie wspomnień Operatora i ostateczne starcie z Królowymi.

Odcinek prowadzi od narodzin Railjacka w czasach Starej Wojny, przez milczącą zagadkę Cephalona Cy, aż po wzruszającą historię statku-ducha Tempestarii i jego kapitana Sevagotha — Warframe'a, który rozdarł własną duszę, by dokończyć ostatnią misję ratunkową. Vala Glarios zamyka narrację jako ofiara, która szukając zemsty, wpadła w objęcia Parvosa Granuma i otworzyła drogę do mechaniki Sisters of Parvos.

Odcinek prowadzi słuchacza przez pełną historię Lua — od katastrofy Zarimana Ten Zero, przez Margulis i projekt Somatycznych Podów wzorowanych na lotosie, aż po decyzję Lotus o ukryciu całego Księżyca w Pustce i dramatyczny zwrot questu The Second Dream, gdy Hunhow i Shadow Stalker zmuszają ją do jego odsłonięcia. Finał pokazuje Lua taką, jaka jest teraz — ruinę pełną Greenerów, Corpus i Świadomych, z Halami Wstąpienia wciąż czekającymi w ciszy.

Odcinek zabiera słuchaczy na Marsa — planetę trzech frakcji i starożytnych legend. Opowiada o Inarosie, Warframe'ie pustyni zwanym Pożeraczem Strachu, jego roli wobec Orokin Golden Skymen oraz o tajemniczym Baro Ki'Teerze — Kupcu Próżni, który co dwa tygodnie przybywa z reliktami niemożliwymi do znalezienia nigdzie indziej.

Merkury to brama — pierwsza planeta każdego Tenno. Vor nie jest przypadkowym strażnikiem: był Admirałem, który odmówił rozkazu Dwóch Królowych i zapłacił za to degradacją. Obsesja na punkcie technologii Orokin doprowadziła go do Klucza Janusa — artefaktu, który dosłownie wbudował w swoje ciało i który ostatecznie go pochłonął, przemieniając w Corrupted Vora, religijnego strażnika głębi Pustki.

Odcinek opowiada o planecie ocalonej przez wieże chłodzące Orokin, mieście-więzieniu zakutym w dług, kulcie zysku który wyrodził wizję swojego założyciela, i gigantycznej maszynie śmierci będącej symbolem władzy Nef Anyo. Finał: Fortuna nie świętuje, gdy Profit-Taker upada — tylko oddycha. I pamięta, że można.

Odcinek prowadzi przez trzy warstwy lore Ziemi: Ostronów i ich twierdzę Cetus — zbudowaną w cieniu tajemniczej Wieży Unum i jej bractwa Quills; Równiny Eidolona — krajobraz po starożytnej wojnie z Sentientami, gdzie każdej nocy budzą się kolosalne Teralyst, Gantulyst i Hydrolyst; oraz Grineer — klon ludzkości rządzony przez Twin Queens przez kontrolę nad Kuva, prowadzący nieustanną kampanię podboju pod dowództwem szaleńczego Komisarza Vay Heka.

Techrot nie jest tylko chorobą — to jest performans. Gdzieś w Höllvanii 1999 pewien menadżer sprzedał DNA swojego zespołu nienazwanemu dyrektorowi, a Techrocyte virus zamienił pięciu chłopców z pop-grupy On-lyne w skręcone, groteskowe repliki samych siebie. Technocyte Coda to najdziwniejszy i najbardziej niepokojący rodzaj Zarazy, jaki Tenno kiedykolwiek napotkał — bo ta zaraza śpiewa.

Velimir i Minerva to para byłych agentów wojskowych, którzy znaleźli w gruzach wojenny sierotę z pluszowym królikiem i porzucili broń, żeby stać się jej rodzicami. Neci Rusalka wyrosła na żelazną major Scaldra — a oni, jako Protoframe'y Frosta i Saryn, ruszyli w czas wstecz by ją odnaleźć, gdy pająk Obojętności zjadł ją od środka. Za późno na ratunek. Ale nie za późno na sygnał wysłany przez córkę z głębi: nie martwcie się o mnie na razie.