桃乐茜与伙伴们离开了大森林，来到了一片遍布岩石的山丘。就在她们想闯过这片山丘时，一个长相奇怪、没有胳膊的矮人将她们拦了下来，并不准她们经过。稻草人打算硬闯，可矮人将头弹射了出来将稻草人顶了回来。胆小狮愤怒的上前，结果也是同样的结果。最后桃乐茜用了最后一个愿望命令飞猴们将众人送过了这片山丘来到了奎德林的国度。在这里，善良的南方女巫准备接见她们。