桃乐茜一行人告别了翡翠城，踏上了消灭邪恶西方女巫的征程。可强大的女巫早就发现了这些入侵者，她指使手下的狼群去攻击桃乐茜一行人。铁皮人站了出来，并打败了所有的狼。女巫又派遣鸦群来围攻她们，但稻草人保护了大家并打败了所有的乌鸦。女巫十分生气，她又派出了黑蜂，却又被大家合伙击败。