邪恶的西方女巫终于使出了她的杀手锏，她带上了金帽子并念出了可怕的咒语召唤来了一群飞天猴子。飞天猴子们十分强大，它们打败了桃乐茜的朋友们并将她与狮子绑架到了黄色城堡里。幸好善良女巫的吻让桃乐茜免于遇难，并且在巧合之下她用一桶水将西方女巫化成了泥。桃乐茜带着狮子与温奇人救回了铁皮人与稻草人，它们决定回到翡翠城去领取奥兹承诺的奖励。