奥兹是史上最大的骗子！可是。。。桃乐茜的同伴们依约于次日一一拜访了奥兹，结果他给了所有人他们想要的东西。稻草人得到了他梦寐以求的大脑，虽然有些钉子从头顶冒出来。铁皮人得到了由丝绸与木屑做成的心脏。胆小狮喝下了“勇气药水”，至少他现在觉得他可太勇敢了。但是奥兹又能想出什么办法将桃乐茜送回肯萨斯州呢？