Lugosi, un loup vorace, est transformé en mouton lors d'une nuit de pleine lune. Traqué par ses congénères, troublés par son apparence métamorphosée, il trouve refuge in extremis dans une bergerie. Les loups parviennent à franchir la porte, mais alors qu'ils s'apprêtent à dévorer Lugosi, le chef de la meute recule, redoutant de contracter à son tour la malédiction du mouton-garou. À l’aube, lorsque Lugosi retrouve sa forme originelle, son expérience nocturne lui a laissé un penchant végétarien. Devenu protecteur des brebis, il choisit de rester auprès d’elles. Cette histoire de Philippe Malempré est narrée par Véronique Patte.