Folgt man dem Duft der Mondblume, erreicht man das Paradies. Daran glaubt auch Kiba, ein Wolf, der in menschlicher Gestalt unter den Menschen weilt. Als solcher ist er ein Überlebender einer beinahe ausgestorbenen Spezies. Kiba und seine Gefährten suchen nach dem Blumenmädchen Cheza. Diese ist ein Produkt der Alchemie, das mit Wolfsblut zum Leben erweckt wurde und deren Duft Wölfe anlockt. Angeblich soll Cheza den Weg nach Rakuen, dem geheimnisvollen Paradies der Wölfe, kennen.