Billedkunstner Alexander Tovborg og kurator Magnus Kaslov mødes i The Lakes radiostudie til et spil Magic: The Gathering. Undervejs bliver det også til en portrætsamtale om Tovborgs inspiration fra Magic, om billedmagt og reproduktionens farer, om karakteropbygning og rollespil. Hvem vinder: de lyse plains eller de dystre swamps?