Apakah lagu raya pertama yang dimainkan di Malaysia? Dan bagaimana rentak lagu raya itu berubah, mengikut peredaran zaman? Sertai Bila Larut Malam untuk mendengar perubahan lagu raya, dari awal tahun 30an sehingga lewat 80an. Episod ini juga akan meneroka beberapa tema lagu raya yang sering diputarkan.