Moscova anilor 1930. Romanul începe cu o confruntare directa între capul ateist al birocratiei literare, Berlioz, si un gentilom strain, care se prezinta ca profesorul Woland, consultant de magie neagra. Tema este existenta lui Iisus Cristos. Profesorul îi prezice moartea, Berlioz ajunge sa l creada nebun. Insa profetia se implineste Romanul Maestrul si Margareta de Mihail Bulgako