Троллечел оказывается в огромной пещере, похожей на волшебный замок. Здесь все поражает изысканностью и красотой. Но ему не по душе вся эта напыщенность .

Увидев богато накрытый стол, Троллечел понимает, что голоден. И принимается с удовольствием поглощать эти разнообразные блюда.

Через некоторое время он слышит тихие звуки музыки, которые раздаются из соседнего зала.

Молодой человек приоткрывает двери и видит необычных существ с двумя крыльями за спиной, которые кружатся в странном танце.