上一回魔戒起源史－精靈寶鑽篇章的故事，提到芬國昐部隊來到貝爾蘭地區後，精靈如何團結起來對抗魔苟斯。原先的諾多至高王梅斯羅斯因故放棄了王位，兩個對中土世界影響深遠的隱匿王國也被建立起來。更重要的是，人類在貝爾蘭地區登場了！

這一集，就要講人類的三大部族來到精靈領地後的遷徙和發展，上古大魔王如何逆襲，精靈與人類聯軍又如何應對越來越強大的魔王軍攻勢呢？

腳本：阿秋

剪輯：拿鐵

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