En ung serbisk filmskaper mottok den internasjonale førsteprisen med 6000 applauderende mennesker foran seg. Haugesund er mer interessant og mindre på plass i hovedstrømmen i år. Danmark har fått en særdeles fin og dristig film om å dø før man må. Nå får vi nordmenn se den. Georgia byr på en film om maisdyrkning i ildlinjen mellom to stridende hærer. Filmen er en av de mest prisvinnende i år. Og hekser kan være fredsfyrster, lærer vi i en japansk film for hele slekta. Mørkets opplevelser er tilbake etter sommerferien – med massevis av nye filminntrykk fra store deler av verden.