A alta do Ibovespa ainda pode ganhar força se o cenário político de 2026 vier acompanhado de uma mudança estrutural nos juros? Lucas Uhlig analisa quanto das expectativas eleitorais já foi incorporado aos preços e por que juros estruturalmente menores poderiam provocar uma nova reprecificação das ações brasileiras.

No Ajuste Final, o parceiro da MRT News explica como a melhora das perspectivas eleitorais de Flávio Bolsonaro passou a influenciar o mercado e discute o potencial de um re-rating das empresas em um novo regime econômico. As small caps aparecem como destaque por estarem mais atrasadas e serem mais sensíveis à queda dos juros.

No curto prazo, porém, Uhlig adota maior cautela diante da incerteza eleitoral e relata realização parcial de lucros após fortes valorizações.

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Como recuperar a confiança na política e fortalecer uma visão mais voltada para o coletivo? Paulo Galvão propõe essa discussão a partir de temas como educação, polarização, democracia e capitalismo, colocando em debate a relação entre escolhas individuais e responsabilidade coletiva.

Jornalista, âncora da rádio CBN, especializado em jornalismo econômico e mestre em relações internacionais, Galvão é o autor de “Quem você ajudou hoje?”, livro recém-lançado com cerca de 220 páginas. No Olá, Investidor, ele apresenta as ideias centrais da obra e propõe um olhar sobre a política brasileira a partir da confiança e de uma mudança no foco educacional do indivíduo para o coletivo.

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Dívida pública, juros elevados e baixa produtividade estão entre os principais desafios que o próximo governo terá de enfrentar após as Eleições de 2026. Com a dívida na casa de 83% do PIB, o cenário fiscal pode continuar influenciando a trajetória da Selic e a capacidade do país de promover mudanças estruturais.

Cláudio Gonçalves dos Santos, professor da FIPECAFI, analisa no Revista do Mercado os obstáculos econômicos que estarão na agenda de quem vencer a disputa presidencial. A conversa aborda ainda a necessidade de articulação com Câmara e Senado, as diferenças entre as agendas de Lula e Flávio Bolsonaro e o risco de medidas impopulares ficarem fora do debate eleitoral.

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O Federal Reserve pode voltar a subir os juros nos Estados Unidos? O discurso mais duro de Kevin Warsh mudou as expectativas do mercado, elevou os rendimentos das Treasuries e aumentou a pressão sobre Bolsa, semicondutores e Bitcoin diante de uma inflação ainda acima da meta.

Christopher Galvão, sócio e analista da Nord Investimentos, explica por que considera real a possibilidade de uma ou duas novas altas de juros e analisa o que a curva americana sinaliza sobre a política monetária e os riscos fiscais.

A conversa também aborda as perspectivas para a Bolsa americana, além de Nvidia, inteligência artificial, semicondutores e alternativas de exposição ao mercado dos Estados Unidos.

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As ações de Sabesp e Copasa ainda oferecem oportunidade depois da forte valorização do setor de saneamento? Pedro Galdi, analista da AGF, avalia como os preços atuais reduziram o dividend yield e quais fatores podem determinar o retorno dessas empresas para o investidor.

Na Sabesp, Galdi destaca os ganhos de eficiência após a privatização e a possibilidade de aumento do payout, que hoje corresponde a 25% do lucro líquido ajustado e poderia avançar gradualmente. Já a Copasa ainda passa por mudanças estratégicas após a alteração de controle. A conversa no Almoço de Negócios também aborda Oi, Anatel, Vivo e TIM, com foco nas perspectivas e dividendos do setor de telecomunicações.

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A Nvidia voltou a superar expectativas, mas o foco dos investidores começa a mudar do crescimento acelerado para a capacidade de sustentar esse ritmo. Com a infraestrutura de inteligência artificial amadurecendo e grandes clientes desenvolvendo chips próprios, a companhia passa a enfrentar um ambiente mais competitivo.

Acilio Marinello, sócio da Essentia Consulting, analisa os resultados da Nvidia e explica por que eles podem se tornar mais previsíveis após anos de forte expansão. A discussão passa pelo possível ponto de inflexão da infraestrutura de IA, pela transição para Vera Rubin, eficiência energética, margens e geração de caixa. O avanço dos semicondutores desenvolvidos pelas próprias big techs também ganha importância para quem acompanha os próximos passos da empresa.

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Quais ações dos Estados Unidos podem entrar no radar de quem investe pensando no longo prazo? Israel Oreano, fundador do projeto Valorize, apresenta cinco ações americanas para avaliar considerando um horizonte de investimento mais longo e coloca o mercado dos EUA no centro da análise.

A conversa também aborda como a ferramenta InvestingPro pode auxiliar o operador de Bolsa na análise de ativos.

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O dólar mais fraco pode estar se tornando um movimento estrutural, impulsionado pelo avanço da dívida dos Estados Unidos, pela pressão sobre os Treasuries e pela busca global por diversificação. Esse cenário pode ampliar o interesse por mercados emergentes, incluindo o Brasil, além de ativos como ouro e Bitcoin.

No Revista do Mercado, Raissa Florence, economista da Oz Câmbio, analisa a queda do DXY, as recompras de títulos promovidas pelo Tesouro americano e a possibilidade de atuação entre Federal Reserve e Tesouro. A conversa também aborda o enfraquecimento do iene, os riscos para operações de carry trade e os fatores que hoje favorecem o real, como o diferencial de juros e a entrada de capital estrangeiro.

No Brasil, o cenário fiscal e o avanço da agenda eleitoral aparecem como principais riscos, enquanto Raissa cita projeção de dólar a R$ 5,20 no final do ano.

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O Brasil tem grande capacidade de geração de energia, mas isso não impede que a conta de luz continue elevada. Thadeu Silva analisa como subsídios, custos de transmissão, planejamento e decisões do setor elétrico podem chegar ao bolso do consumidor e discute o que a abertura do mercado pode mudar nesse cenário.

No encerramento da segunda temporada do Conexão Energia, o engenheiro também explica como a possibilidade de escolher o fornecedor pode ampliar a concorrência e aborda o avanço da energia solar e eólica, o curtailment e a segurança regulatória necessária para investimentos de longo prazo.

A conversa ainda discute a necessidade de uma política de Estado para energia e os desafios para equilibrar geração, potência disponível e demanda.

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O Tesouro IPCA perdeu atratividade? Alexandre Cabral analisa a baixa demanda no primeiro leilão de NTN-B após cerca de R$ 250 bilhões entrarem no sistema e explica o que esse resultado revela sobre o mercado de renda fixa.

No Ajuste Final, Cabral compara títulos IPCA, prefixados e Tesouro Selic, aborda a concorrência das emissões privadas isentas e responde se a procura menor por NTN-B pode representar uma dificuldade de financiamento para o Tesouro Nacional. A análise também mostra quais alternativas ele prefere para um horizonte de cinco a seis anos.

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