ليو، فنان شاب، يتم اختياره لمساعدة كائن سحري يرسم الأحلام بألوان زاهية. بينما يتعلم ليو هذه الحرفة السحرية، يكتشف كيف تشكل الخيال العالم وأهمية الإيمان بالنفس.