Kylän viimeinen yö koittaa. Muuttuneet munkit hyökkäävät kirkkoon, ja Marius johtaa epätoivoista puolustusta. Silas tarjoaa tietämystään salaisista tunneleista. Muodostuu suunnitelma palata luostariin, kun pimeys ympäröi kaiken.

Ensimmäiset fyysiset muutokset ilmenevät ihmisissä ja luonnossa. Pimeys ympäröi kylän, sulkien pakotiet. Isosel löytää viitteitä demonisesta voimasta ja sen heikkouksista. Viimeinen turvapaikka on vanha kirkko.

Arpien peittämä sotaveteraani Marius saapuu kylään paeten menneisyyttään. Kyläläisten keskuudessa leviää väkivalta ja paranoia. Kun vääristynyt olento hyökkää, Marius osoittaa taistelutaitonsa ja kohtaa tutkija Isoselin.

Tutkija Isosel saapuu Mustapuun kylään tutkimaan paikallishistoriaa. Outoja tapahtumia alkaa ilmetä: kaivovesi muuttuu mustaksi, kukat vuotavat verta. Isosel löytää viitteitä muinaisesta pahuudesta nimeltä Zumar.

Obsidiaaniesine saapuu luostariin ja munkit valmistelevat rituaalia. Silas tuntee kasvavaa levottomuutta, mutta veljien innostus saa hänet jatkamaan. Yömyöhään suoritetussa seremoniassa tapahtuu jotain kauhistuttavaa, kun todellisuus repeää.

Kalliolla seisova rappeutunut luostari ja sen vähenevä munkisto kätkevät tarinoita. Isä Silas johtaa veljiä epävarmuudessa, kunnes mystinen kirje tuo tiedon mustan obsidiaaniesteen saapumisesta ja painajaiset alkavat vainota häntä.