Antony conta coisas importantes ao Barão Vermelho e vai com Dimitri à vila Mãe do Poço. Alexei pega Mikale e o irmão dele em Karov, mas avistam um comboio de guardas pouco depois de iniciarem a viagem. Antony conhece o padre, que lhe conta muita coisa sobre o condado e seus habitantes, além de citar fatos interessantes sobre o lobisomem.