Antony, Dimitri, Sergee e Dúnia são surpreendidos a caminho da cabana da bruxa, e um novo integrante entra para o grupo. Lá, a bruxa conta parte da sua história e a quem tem suspeitas sobre ser o lobisomem. Antony interroga ela e, um tempo depois, interroga Sergee, o comandante da guarda do barão. E o taxidermista conta quem ele acredita fielmente ser a aberração e explica seus planos para a noite de lua cheia, que está chegando.