Antony, Sergee, Gástan, Dimitri e o Dr. Yudiv são impedidos de continuar viagem por beatos do padre Ítalo, então Antony vai à Vila Mãe do Poço para desfazer o problema. Dúnia cavalga até a cabana da bruxa para passar uma ótima notícia, e Branca a segue para alguns minutos de conversa. Ítalo Gregorovic, o padre, passa novas informações a Antony e recebe outras em troca. Mikale é confrontado pelo Barão Vermelho, que define o dia da sua morte. Os companheiros são liberados pelo padre e seguem ao moinho, onde conhecem o excêntrico alquimista.

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