В коледното утро един прекрасен, опакован в червена хартия подарък, стои самотен под елхата. Подаръкът не е за Есме и не е за Мечо. Така двамата тръгват да открият истинския му притежател. Ако знаеха само, че това е най-прекрасният подарък на света!