London im Jahre 1899. Der erfolglose Maler Leon Cartwright wird von seltsamen Alpträumen geplagt. In ihnen sieht er ein fremdes und dunkles Reich, das ihn gleichermaßen entsetzt wie fasziniert. Er beginnt diese Träume in seinen Bildern festzuhalten, doch die Leute reagieren mit Entsetzen auf seine Werke und sie treiben Leon zunehmend in den finanziellen Ruin. Hoffnungslos blickt er dem Jahreswechsel entgegen, als ihm eine mysteriöse Gestalt begegnet, die ihn offenbart ihn an den Ort seiner Träume führen zu können: das geheimnisvolle Narfland