위험과 환난의 숲을 지나던 중 폭풍을 만난 겁쟁이 일행.

다행이 그들 앞에 준비된 통나무집으로 무사히 고비를 넘기지만,

폭풍이 그친 후 계속된 그들의 여정은 짙은 안개와

미끄러운 진흙길로 또다시 어려운 시간을 갖게 되는데...