두려움 일가의 난동으로 목자의 신호에 대답을 하지 못한 겁쟁이.

밤새 뒤척이며 잠을 이루지 못하던 겁쟁이는 결국 한밤중에 목자님을 찾아 나서고…

실망과 좌절, 두려움…,

복잡한 감정의 우여곡절 끝에 겁쟁이는

결국 높은 곳으로의 여행을 시작하게 되는데….