고통과 슬픔이라는 두 동반자와 함께 높은 곳으로의 여행을 시작한 겁쟁이.

한편 이 사실을 안 두려움 일가에서는 겁쟁이를 데리고 올 계획을 세우고…

결국 두려움 일가에서 보낸 ‘교만’을 만난 겁쟁이는

그의 속임수로 큰 위기에 빠지게 되는데…