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Title: Never Let You Go
Lyrics: てらみす
Music: 黒猫
Arrange&Vocal: osashu

Comment:
黒猫さんの『Never Let You Go』をカバー。
軽めにした感じのDonny Hathawayの雰囲気で。
オリジナル版は黒猫さんのサイトで聴けます。
http://kuroneko.cool.ne.jp/

[2005年8月録音]