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上週五美股四大指數收黑，半導體連跌八個交易日，是2006年以來最長的一次。市場擔心的不是 AI 需求，而是資料中心業者要用更高的利率借錢、把債務展延，融資成本成了這波 AI 建設最現實的壓力。

個股方面聊到 CoreWeave 的信用風險、輝達可能承擔的殘值擔保、iPhone 新機交期排到明年一月、特斯拉的多空分歧，以及 Chit Chat Stocks 一份「價值股還是價值陷阱」的清單。財報週還有 Netflix、可口可樂、美光要公布。

章節：
(00:00) 開場
(00:26) 昨夜盤勢
(01:36) 債市與總經
(03:32) 插播工商
(04:00) 個股聊天
(12:29) 收尾

本集提到：CRWV, NVDA, AAPL, TSLA, NFLX, KO, MU, FICO, BKNG, GRBK, MTH, DHI, LULU, MKC, BAC, PANW, ORCL, ADBE, GOOGL
觀點來源：Chit Chat Stocks, 美投講美股, 美股陽光財經, TKer 的 Sam Ro

本節目語音使用 AI 語音技術製作，內容由「鳥哥講投資」編輯製作。
本節目為資訊整理與觀點轉述，非投資建議。投資前請自行研究並評估風險。

This episode includes AI-generated content.

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本集聊到AI公司融資成本、資料中心擴建與使用者普及落差，也整理通膨、油價和債市變化。
另外談到CoreWeave創辦人套現，以及輝達、台積電、Lumentum和美光科技的個股觀點。

章節：
(00:00) 開場與昨夜盤勢
(01:23) 債市與總經
(05:23) 插播工商
(05:48) AI融資與需求落差
(07:37) 個股焦點：晶片與算力
(08:44) 個股焦點：光通訊與記憶體
(09:43) 收尾

本集提到：CRWV, NVDA, TSM, LITE, MU
觀點來源：貝拉聊財金, CNBC《Fast Money》, NaNa说美股, Carolyn Campbell（摩根士丹利資產擔保證券策略師）, Jamin Ball（Altimeter 合夥人）

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本節目為資訊整理與觀點轉述，非投資建議。投資前請自行研究並評估風險。

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本集整理美股指數分歧、通膨數據與債市避險動態，也聊到台積電和艾司摩爾的需求訊號。
CoreWeave的融資風險，以及蘋果與Meta的人工智慧合作，也呈現了市場對人工智慧投資的不同觀察。

章節：
(00:00) 開場
(00:20) 昨夜盤勢
(01:50) 債市與總經
(04:25) 插播工商
(04:50) 個股聊天
(09:48) 收尾

本集提到：TSM, ASML, CRWV, AAPL, META
觀點來源：NaNa说美股, 美股陽光財經, 貝拉聊財金, CNBC《Fast Money》, The Rundown

本節目語音使用 AI 語音技術製作，內容由「鳥哥講投資」編輯製作。
本節目為資訊整理與觀點轉述，非投資建議。投資前請自行研究並評估風險。

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本集整理人工智慧晶片競爭、資料中心電力缺口與長期融資成本，並聊到微軟、Meta、美光和亞馬遜的人工智慧布局。
另外整理富國銀行財報預估、網飛的訂閱成長，以及麥當勞和星巴克的餐飲故事，最後提醒本週的通膨、消費與就業數據。

章節：
(00:00) 開場
(00:35) 昨夜盤勢
(01:31) 債市與總經
(04:35) 插播工商
(05:00) 個股聊天：人工智慧與晶片
(08:18) 個股聊天：財報與消費
(10:20) 收尾

本集提到：MSFT, META, WFC, NFLX, MU, INTC, MCD, AMZN, SBUX
觀點來源：美投講美股, 美股陽光財經, 《The Rundown》, 摩根大通｜David Kelly, Ariana Salvatore（摩根士丹利公共政策研究主管）, The Transcript 編輯團隊

本節目語音使用 AI 語音技術製作，內容由「鳥哥講投資」編輯製作。
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本集聚焦衛星頻譜收購對電信競爭的影響、蘋果供應鏈砍單消息，以及達美航空高端需求與燃油成本的拉扯。
同時整理美國消費者信心、油市供給與中東局勢、債市部位變化，並追蹤癌症疫苗、企業人工智慧服務與人工智慧資金集中。

章節：
(00:00) 開場
(00:28) 昨夜盤勢
(01:29) 債市與總經
(03:27) 插播工商
(03:52) 電信與蘋果供應鏈
(05:11) 航空與癌症疫苗
(06:38) AI服務與資金集中
(08:23) 收尾

本集提到：TMUS, AAPL, DAL, MRNA, MSFT, GOOGL
觀點來源：美投講美股、貝拉聊財金、Sam Ro

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本集先整理油輪遇襲、颶風減產、長天期美債需求，以及 OpenAI 營收口徑帶來的人工智慧估值壓力。
接著聊台積電、艾司摩爾、LITE、SpaceX 頻譜交易、達美航空，並整理消費、金融與醫療個股觀點。

章節：
(00:00) 開場
(00:32) 昨夜盤勢
(01:47) 債市與總經
(03:43) 插播工商
(04:08) 個股聊天
(11:19) 收尾

本集提到：PLTR, GOOGL, TSM, ASML, LITE, T, SPCX, VZ, AMT, CCI, DAL, STZ, EVI, XLF, MRK, CMG
觀點來源：Chit Chat Stocks, 美股陽光財經, CNBC Fast Money, The Rundown, Jamin Ball, Andrew Sheets

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本集整理油輪遇襲與預防性減產如何推高原油波動，也拆解 OpenAI 營收追蹤值、人工智慧資本支出與高利率下債務風險的連動。個股部分談 SpaceX、斯倫貝謝、美光、台積電與百事，並補充美國通膨、房貸鎖定效應和接下來的經濟數據。

章節：
(00:00) 開場
(00:31) 昨夜盤勢
(01:51) 債市與總經
(05:08) 插播工商
(05:33) 個股聊天
(08:42) 收尾

本集提到：SPCX, SLB, MU, TSM, PEP
觀點來源：貝拉聊財金, CNBC《Fast Money》, 美股陽光財經, Aswath Damodaran, 摩根士丹利策略師（Bacow／Egan）, 《The Rundown》

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昨晚美股四大指數收低，法國債市壓力與聯準會利率路徑成為盤面焦點。本集整理人工智慧產業鏈中的晶片、記憶體、核電、資料中心融資與資安需求，也補充優步、美泰、星座品牌與達美航空的最新觀察。

章節：
(00:00) 開場
(00:22) 昨夜盤勢
(01:04) 債市與總經
(03:34) 插播工商
(04:00) AI與電力主線
(06:40) 融資與資安
(08:15) 其他個股
(10:49) 收尾

本集提到：TSM, CEG, GOOGL, NVDA, MU, DLR, ROL, SPCX, UBER, MAT, STZ, NET, DAL
觀點來源：美投講美股, 貝拉聊財金, Ariana Salvatore（摩根士丹利公共政策研究主管）, The Transcript 編輯團隊, 《The Rundown》, CNBC《Fast Money》, 《Chit Chat Stocks》

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本集整理標普五百創高後的市場廣度、部位回補、油價與聯準會訊號，也聊人工智慧製藥從 DNA 合成、機器人實驗到生物數據的供應鏈。
個股部分聚焦人工智慧基建帶動的邁威爾、核電與資料中心用電，並整理硬碟供應鏈和 Zscaler 的成長觀察。

章節：
(00:00) 開場
(00:29) 昨夜盤勢
(02:23) 債市與總經
(04:23) 插播工商
(04:48) AI製藥鏈
(07:27) AI基建與用電
(09:32) 儲存與資安
(10:47) 收尾

本集提到：CEG, STX, MRVL, ZS, TWST, RXRX, SDGR, ABSI, HYFT, AMD, VST, WDC
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本集拆解美國就業降溫後的利率分化，整理短債壓力減輕但長債仍受財政、通膨與供給牽制的市場背景。
節目也聊到美光、蘋果、台積電、英特爾、能源股、長債 ETF 和巴西金融股，並整理接下來的聯準會會議紀要與通膨資料。

章節：
(00:00) 開場
(00:25) 昨夜盤勢
(01:13) 債市與總經
(04:02) 插播工商
(04:26) 人工智慧與半導體
(07:54) 長債、消費與能源
(09:54) 收尾

本集提到：MU, TLT, CMG, XLE, INTC, TSM, SPCX, VST, QCOM, UMC, NU, ITUB, AAPL, GOOGL
觀點來源：貝拉聊財金、NaNa說美股、CNBC《Fast Money》、《The Rundown》、《The Transcript》編輯團隊

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