Neste episódio, o jovem Nietzsche, então um promissor filólogo e estudioso da cultura grega, conhece o homem que influenciaria sua visão artística e filosófica nos anos seguintes: Wagner. O episódio explora a profunda admiração mútua entre os dois e como as ideias de Wagner sobre a "obra de arte total" moldaram o pensamento de Nietzsche, levando-o a desenvolver teorias próprias sobre arte, tragédia e cultura. Acompanhe a evolução dessa intensa amizade, marcada por debates intelectuais profundos, mas que, com o tempo, também trouxe divergências e tensões ideológicas que viriam a separá-los.