Neste episódio, o intenso e turbulento fim da amizade entre Friedrich Nietzsche, Lou Salomé e Paul Rée. O trio formou uma conexão intelectual que prometia revolucionar o pensamento filosófico no final do século XIX. No entanto, sentimentos não correspondidos e tensões pessoais levaram ao rompimento dessa "trindade". Este período doloroso, embora devastador para o filósofo, também serviu como ponto de partida para algumas de suas obras mais marcantes, como Assim Falou Zaratustra e Além do Bem e do Mal, ajudando-o a refinar sua crítica à moralidade e a aprofundar sua busca pela auto superação.