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Rapha Zagury (CEO da Elektron Energy, maior mineradora de Bitcoin privada do mundo) volta ao podcast num momento de bear market brutal — Bitcoin caiu 45% do topo de $126k.

A conversa cobre:

- psicologia de mercados (por que bear markets acabam em apatia e não em capitulação)

- o cenário atual de mineração (ASICs mais baratos que nunca, Marathon/Riot vendendo tudo pra pivotar pra AI/HPC)

- por que treasury companies estão em processo de limpeza

- o desafio de trabalhar full-time com Bitcoin no bear (LTV baixo, sazonalidade brutal)

- como IA está democratizando o desenvolvimento e vai explodir o open source

- por que IP acabou como conceito

- o que o Saylor criou com Digital Credit e por que os 11% são insustentáveis no longo prazo (história do Goldman recusando colateral Bitcoin)

- a polarização das discussões técnicas no Bitcoin (suitcoiners, BIP-110, AI slop matando o Bitcoin Twitter)

- por que reserva estratégica governamental é compra de voto e governos serão os últimos a minerar com eficiência

- a tese do sovereign individual e flexibilidade geográfica, e o cenário distópico de AI substituindo white collars enquanto a classe média brasileira é esmagada por inflação e insegurança.

Siga o Rapha Zagury no Twitter/X: @alphaazeta

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0:00 - Introdução: reencontro pós-Satsconf, Bitcoin caiu 55%

1:10 - Sentimento de bear market e psicologia de ciclos

3:10 - "The Madness of Crowds" (1841): euforia no topo, dor longa no fundo

5:02 - Hora de alocar: ninguém quer tocar em Bitcoin agora

5:26 - O desafio de trabalhar com Bitcoin no bear market

7:50 - Cenário macro e geopolítica: o que esperar?

8:10 - História do fundo de pensão de Wisconsin: sempre compram no topo

10:33 - Miners vendendo tudo: Marathon, Riot, Core Scientific pivotando pra AI

11:15 - Treasury companies: cleansing e quem sobrevive

12:29 - Por que talvez não tenha capitulação clássica nesse ciclo

13:29 - Electron Capital: minerando na dor, ASICs mais baratos que nunca

16:14 - Dois tiers de investidor: quem aguenta a volatilidade e quem não aguenta

17:46 - Retornos históricos do Bitcoin: ou é o melhor ou é o pior do ano

19:45 - Por que a volatilidade existe e por que ela é boa

22:11 - Tamanho da posição: a resposta certa pra volatilidade

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