テーマは「歌」。互いの音楽体験を語りつつ、後半、中島みゆきが研究者の人生を歌ってる？説について歌いながら検証してます。

藤井風→クマとカラオケ→黎明期ラップ→フォーク→岡林信康→なぜか宮沢賢治をdisる→追悼・小坂忠→森の音楽の目覚め→井上陽水→陽水の歌詞がアレな件→中島みゆきの『中島みゆき』→TOKYO FMと空耳アワー→80年代末のみゆき→名曲「ミュージシャン」と研究者の人生→？？？