1969年4月の『ナッシュビル・スカイライン』では美しく澄んだ歌声を披露、ディランの変身ぶりがファンの間で論議された。
『ナッシュビル・スカイライン』を聞くと本当に過去のディランの声とは異なり別人でした。

演奏した楽器

・エレキギター
・アコースティックギター
・キーボード（ベース、ピアノその他）
・ボーカル
・ドラム（GarageBand）